Dávid proti Goliášovi. Metaforický boj, ktorý vedie kapitán Mikuláš Miko, samotársky policajný operatívec, ktorý sa v 90. rokoch v divokej atmosfére východoslovenského podsvetia šikovne pohybuje na hrane zákona. V krehkej symbióze tu vedľa seba žijú lokálne mafiánske gangy, kryté tajnými dohodami so Slovenskou spravodajskou službou, podnikatelia a miestna polícia štedro odmeňovaná za privieranie očí pred zločinmi. Miko nikomu neverí, aby ho nemohol nikto zradiť, ale keď mu je pridelený „neposlušný“ partner Igor Molnár, zisťuje, že sú si v mnohom podobní. Obaja sú súčasťou mechanizmu, ktorý chcú zmeniť, pretože ich už nebaví chytať "drobných" zločincov, ktorí budú aj s usvedčujúcimi dôkazmi na druhý deň prepustení. Reakcia ohrozeného systému však nenechá na seba dlho čakať, čím sa spustí sled tragických udalostí. Hovorí sa, že pomsta je najlepšou motiváciou, aj keď prehra niekedy môže znamenať istú smrť.