Citlivý a trpký portrét prenasledovaných a vytesňovaných iránskych umelcov, ktorí si síce uvedomujú, že svojou činnosťou zrejme nezmenia represívny štátny systém, ale nádej ich napriek tomu posilňuje. Farid, prezývaný Achilles, je profesiou filmár, ale aby prežil, pracuje na protetickom oddelení nemocnice, ale je rozčarovaný a frustrovaný z ekonomickej a politickej situácie. Pri svojej činnosti má možnosť navštíviť psychiatrické oddelenie, kde sa zoznámi s mladou ženou, ktorá je pod vplyvom silných sedatív. Postupom času sa Achilles rozhodne pre radikálne riešenie - spoločný útek v nádeji, že dvojica dosiahne slobodu, ktorú ich generácia nikdy nezažila.